Город Ларнак, расположенный на одноименном острове, прячется от мира за туманом и системой маяков. Тут живут говорящие лисы и тролли, по улицам передвигаются исключительно паровые экипажи, процветает контрабанда костей ледяных великанов, а где-то в самом сердце города зреет зловещий заговор, раскрыть который взялся Гомерик Август - единственный сыщик ростом ниже 160 см и с двумя лицензиями.